「営業成績」は契約済になった物件の金額一覧を担当者、月ごとに表示します。「仕掛物件」は請求済みの物件の未入金の一覧も確認できます。どちらも初めに管理者がすべての社員（担当者）の設定をして下さい。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。営業成績・仕掛物件.pdf

　　営業現場でお客様を、いかに効率良くスピーディに訪問するために、予め自動車ナビに訪問先をセットしたり、パソコンでMAPサイトを使って距離や所要時間を計算して、ルートを決めているという方も多いでしょう。特に前任者の営業マンから引き継いだ膨大な顧客情報から、サポートまで引き継ぎした時には、お得意先などに定期的なご訪問が必要になることもあると思います。 近くに営業に行った際に、それにつなげてそういった...

データベースは　『エンドユーザー』　『現場』　『企業』　『担当者』　『物件』と 5 つのフォルダに分かれています。それぞれの関連する情報をリンクさせて使います。それぞれのデータベースの登録の方法です。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。データベース作成.pdf 現在ご利用中のデータベースからエクセルを経由してe-Board へデータ移行ができます。

5つのデータベースそれぞれに新たな入力欄を追加できます。 例えばエンドユーザーのデータベースに日付や項目を選択するフィールド（項目の入力欄）や、テーブル（複数のフィールドをまとめた表）を作成出来ます。※e-BoardOne（イーボードワン） でテーブルの作成はできません。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。フィールドとテーブルの作成.pdf

e-Board（イーボード）のアカウントを追加します。※e-BoardOneは一人用ですが、ご契約のライセンス数によってメンバーを増やすことが出来ます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。社員の追加・メール設定.pdf アカウントを追加した後、そのアカウントの表示フィルタ・グループを設定しないと閲覧できる情報が制限される場合があります。表示フィルタ・グループの...

e-Board（イーボード）フル版での各種設定は管理者のユーザーでログインする必要があります。また、社員の利用許可の設定によって利用を制限することが出来ます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。管理者権限・社員の利用許可について.pdf ■見積・e-Put利用権限についてはe-Put機能の利用権限の設定をご覧ください。

スケジュールの変更や伝言メモが入った時に携帯にメールが届く設定が出来ます。その他、キーワードを登録してアラート機能などが出来ます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。社員の追加・メール設定.pdf

社員（内部）と共有を制限したい人（外部）の設定をすることが出来ます。支店や部署のグループを作り、表示フィルターを設定出来ます。※e-BoardOne（イーボードワン）では出来ません。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。表示フィルター・グループ.pdf 【資料】物件箱のグループ共有↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。物件箱のグル...

現在ご利用中のデータベースからエクセルを経由してe-Board（イーボード） へデータ移行ができます。※e-BoardOneは出来ません。オーセブンのデータ入力代行サービス（有料）もございます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。e-Boardデータ移行案内.pdf

ホーム画面の表示設定です。物件箱や社員ページの表示数、表示名、選択肢など仕事内容に合わせて変更が出来ます。e-Board（イーボード）フル版で管理者権限のログインで設定が出来ます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。表示設定.pdf

e-Board（イーボード）アラートは、e-Boardに投稿された記事やスケジュールの入力の中に、特定のキーワードが含まれている場合にメールで連絡がくる機能です。 （１）データベース（２）社員管理（３）詳細　をクリックします。 アラートを使うにチェックを入れます。アラート用のアドレスとキーワードを登録します。たとえば「予約」と登録しておくと、「予約」という文字が文中に含まれる記事や...

データベースに登録した物件やエンドユーザー等の情報は項目で検索することが出来ます。選択肢を作るとAND・OR検索で取り出したいデータを抽出することが出来ます。 ↓印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。データベースの検索.pdf